Alexis Gallot
Cabinet de gestion de patrimoine
Le cabinet
AG Patrimoine
Expert en stratégie patrimoniale.
Fondateur du cabinet et expert en gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans,
j’accompagne les particuliers et les professionnels dans l’optimisation de leurs actifs.
2013-2015
Paris Dauphine
Paris
2013-2018
LCL
Paris 9ème
2018-2020
Crédit Agricole
Tours
2020-2022
LCL
Touirs
Le cabinet
AG Patrimoine
Expert en stratégie patrimoniale.
Fondateur du cabinet et expert en gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans,
j’accompagne les particuliers et les professionnels dans l’optimisation de leurs actifs.
2013-2015
Paris Dauphine
Paris
2013-2018
LCL
Paris 9ème
2018-2020
Crédit Agricole
Tours
13
années d’expérience
2022
création d’AG Patrimoine
+80
clients accompagnés
La gestion de patrimoine
accessible à tous
Au travers de mon expérience et de mon vécu professionnel, quelles que soient les personnes accompagnées, je rencontre cinq thèmes de préoccupations récurrents.
des prélèvements importants
actuel de retraite
ou par sécurité
à ne pas négliger.
la fiscalité reste lourde.
Rencontre
Un premier échange pour comprendre votre situation et identifier vos objectifs à court, moyen et long terme.
Vue d’ensemble
Présentation de votre bilan patrimonial
avec une analyse précise de votre situation actuelle.
Stratégie patrimoniale
Validons ensemble la stratégie définie :
choix des montants, sélections des solutions.
Suivi adapté
Un accompagnement continu, car vos projets évoluent et donc votre stratégie aussi.
Gérons ensemble
votre patrimoine
Le cabinet AG Patrimoine adopte une approche en quatre étapes pour vous accompagner.
Tout commence par une rencontre initiale pour échanger sur vos besoins. Ensuite, une analyse approfondie de la situation est réalisée. Cela permet de définir une stratégie sur mesure. Enfin, AG Patrimoine s’engage à vous accompagner sur le long terme pour assurer la réussite de vos projets.
Gérons ensemble
votre patrimoine
Le cabinet AG Patrimoine adopte une approche en quatre étapes pour vous accompagner.
Tout commence par une rencontre initiale pour échanger sur vos besoins. Ensuite, une analyse approfondie de la situation est réalisée. Cela permet de définir une stratégie sur mesure. Enfin, AG Patrimoine s’engage à vous accompagner sur le long terme pour assurer la réussite de vos projets.
Rencontre
Un premier échange pour comprendre votre situation
et identifier vos objectifs à court, moyen et long terme.
Vue d’ensemble
Présentation de votre bilan patrimonial
avec une analyse précise de votre situation actuelle.
Stratégie patrimoniale
Validons ensemble la stratégie définie :
choix des montants, sélections des solutions.
Suivi adapté
Un accompagnement continu, car vos projets évoluent et donc votre stratégie aussi.
Un cabinet
indépendant
Votre conseiller en patrimoine particulier
En ouvrant mon cabinet, j’ai choisi de travailler avec des outils et des solutions premiums en architecture ouverte (indépendantes).
Je suis membre d’Inovea, réseau indépendant de plus de 1 700 conseillers à travers toute la France.
Ma force et mon savoir-faire me permettent de vous proposer des solutions patrimoniales variées et négociées auprès d’acteurs du marché reconnus.
Les partenaires
d’AG Patrimoine
Les partenaires
d’AG Patrimoine
Vous faites confiance
à AG Patrimoine
De vrais conseils adaptés à ma situation.
Je recommande !
Alexis a de très bons conseils et fait preuve d'un
accompagnement remarquable !
Je recommande Alexis Gallot, qui a fait un
excellent travail en gérant mon patrimoine.
Alexis Gallot est un gestionnaire de patrimoine
exceptionnel, toujours à l’écoute et très compétent.
Alexis Gallot a parfaitement compris notre projet et a suggéré d’excellentes solutions rapidement.
Discutons ensemble
de votre projet
Vous pouvez me présenter brièvement votre projet, en complétant ce formulaire, afin de cerner au mieux vos attentes et de préparer notre futur rendez-vous.
